据韩国媒体报道,4月1日,锦湖轮胎工会表决,最终同意将公司出售给中国企业青岛双星。

历时两年,一波三折的中国轮胎业最大并购案终于在2018年4月10日这天宣告收官,青岛双星股份有限公司发布公告称,青岛双星集团已成功控股韩国锦湖轮胎。在这一海外并购后,青岛双星一跃成为中国最大的轮胎企业。
根据青岛双星当日发布的公告显示,双星集团及其子公司星微韩国株式会社与锦湖轮胎株式会社及锦湖轮胎债权人代表韩国产业银行(以下简称“KDB”)签署了《股份认购协议》及《股东协议》,星微韩国将投资6463亿韩元以5000韩元/股的价格认购锦湖轮胎新发行的129,267,129普通股,占锦湖轮胎股份发行之后总股份数的45%,并成为锦湖轮胎的控股股东。
由于青岛双星在业务发展及实际经营方面仍有较大资金需求,为缓解上市公司的资金压力,本次海外收购锦湖轮胎部分股权是由双星集团与其他投资人共同出资。双星集团承诺未来在项目交割完成后不超过5年的时间内,通过包括但不限于资产注入等合法合规的方式消除同业竞争。
锦湖轮胎是一个具有 58
年历史的韩国第二大轮胎生产商,排名全球排名第14位,青岛双星轮胎名列第34位。前者,目前全球设计产能约为
6000万条,分布在全球8家轮胎生产工厂。
这一蛇吞象式的跨国并购从一开始就遭到了包括政治因素、工会阻挠等各种障碍,可谓一波三折。青岛双星证券部人士介绍道,2016年双星集团方面开始参与到韩国锦湖轮胎的并购当中,期间却遭到萨德危机的政治影响,锦湖轮胎工会以及部分政要人士也出面反对,2017年9月这场轰动一时的跨国并购案曾宣告终结。此后,韩国锦湖轮胎方面并未放弃、主动找上门来,青岛双星也有意继续重组,本已终止的并购竟然“起死回生”。
事实上,208年3月2日,青岛双星就与韩国产业银行为首的锦湖轮胎债权团达成一致,双星将以增资方式持有锦湖轮胎45%的股权,但这一跨国并购的关键障碍是如何征得工会方面的同意。
据韩联社报道,锦湖轮胎工会4月1日在光州工厂进行投票,2741名工会成员参与投票(参与率达91.8%),占60.6%的1660人赞成出售,1052人反对。鉴于表决结果同意出售,债权团将与青岛双星签署出售协议,这也成为整个并购的关键转折点。

买球 1

当天,锦湖轮胎工会在韩国光州工厂举行投票表决。2741名工会成员参与投票(参与率达91.8%),其中,1660人赞成出售,占60.6%,1052人反对。赞成票数少于预期。

买球,鉴于表决结果同意出售,锦湖轮胎债权团将与青岛双星签署出售协议,锦湖轮胎运转重回正轨。

买球 2

锦湖轮胎工会计划在4月2日签署有关经营正常化和劳资谈判的协议,正式就该公司海外出售和自救方案表示同意。

3月2日,韩国产业银行等锦湖轮胎债权团表示,拟以每股5000韩元的价格接受青岛双星6463亿韩元的第三者配股增资。

这宗有偿增资完成后,青岛双星会成为持股45%的锦湖轮胎第一大股东,而债权团股份则由42%降至23.1%。

债权团认为,从恢复锦湖轮胎及中国分公司的正常经营、尽量减少债权团损失的角度来看,与青岛双星谈判是最合理的选择。

他们认为,青岛双星提出的愿景和经营计划,实现的可能性较高。

作为投资条件,青岛双星3年内不得出售所得股权,并保障锦湖轮胎工人就业稳定;债权团不得在5年内出售股权。

青岛双星还要在5年内或债权团出售股权前保持最大股东地位。

双方还决定,在增资前获得韩国政府涉及军工产业的批准,并解决商标使用、债券延期问题。

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